Кратък фирмен профил

 

Ейч Ар Кепитъл емитира до €5 млн. конвертируеми облигации Ейч Ар Кепитъл АД ще емитира обезпечени конвертируеми облигации, които предоставят на инвеститорите едновременно фиксиран доход и възможност за участие в растежа на стойността на портфейла на дружеството. Общата стойност на облигациите е до 5.007 млн. евро като всяка една е с номинал от 1 000 евро. С набраните до 5 007 000 евро ще бъде финансирано придобиването и увеличаването на дела на Ейч Ар Кепитъл АД в eBag – водещата българска платформа за онлайн доставка на хранителни стоки. Решението за емисията облигации бе взето от решение от Съвета на директорите на Дружеството в края на декември 2025 г. Срокът на облигационният заем ще е 42 месеца, а притежателите на облигациите ще имат правото да ги конвертират на втората (при 22 % дисконт) и на третата година (при 33% дисконт) в акции на Ейч Ар Кепитъл АД. Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили обикновени акции, клас „А“, най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар beam на Българска фондова борса (БФБ). Ще бъдат издадени 9 113 199 права (1 акция = 1 право), като 1 820 права дават възможността за записване на 1 облигация. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация при условие че притежава поне 1820 права. Максималният възможен брой облигации, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от права, разделен на 1820. Лихвата е 11% с отложено плащане и не се конвертира в акции. При упражняване на конверсията инвеститорът се отказва от получаване на лихвата в парична форма. Средствата от облигационната емисия ще постъпят в ЕСКРОУ сметка и ще се усвояват само при доказана сделка за покупка на дял в eBag. Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и заплатени облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 1 750 000 евро. eBag.bg е водещата платформа за онлайн доставка на хранителни стоки в България, обслужваща над 50 000 активни домакинства в София, Пловдив, Банско, Благоевград и др. Основано през 2017 год., дружеството се утвърди като доминиращ играч в този сегмент, като съчетава собствена логистична инфраструктура с устойчива база от лоялни, повтарящи се клиенти. В eBag работят над 600 човека. До 2028 год. очакванията са приходите да достигнат 225 млн. евро без ДДС при 7 % EBITDA марж. Ebag има над 150 000 клиенти, в това число 29 000 нови само за 2024 г. Компанията предлага над 18 000 уникални артикула и има 104 000 уникални поръчки на месец (3 500 на ден). Средният размер на поръчките е 70 евро.

 

Новини

стр. 1 / 3   стр.

21.04.2026: Онлайн търговецът eBag ще има втора логистична база през 2027 г....
18.03.2026: „Ейч Ар Кепитъл“ издаде първата конвертируема емисия облигации...
23.02.2026: „Ейч Ар Кепитъл“ и „МФГ Инвест“ са подписали окончателния...
20.02.2026: Десет вериги правят 5 млрд. евро оборот. Лидер е "Лидл", следван...
16.02.2026: „Ейч Ар Кепитъл“ е продало 5006 от предложените 5007...
20.01.2026: Ейч Ар Кепитъл емитира до €5 млн. конвертируеми облигации Ейч...
24.11.2025: "Ейч Ар Капитал“ планира да купи 5,5% от Ebag за до 7,5 млн....
04.09.2025: Финансовите резултати на компаниите в сегмента за растеж на БФБ...
15.08.2025: eBag отчита близо 50% ръст на приходите за полугодието до 80...
08.05.2025: Два конкурента на Glovo и Takeaway стъпват в...