Публичното предлагане на "Сирма груп" ще започне през септември След известно забавяне и връщане за допълване Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта за публично предлагане на "Сирма груп холдинг". През това време например надзорът одобри проспект на новосъздадена компания за 40 млн. лв., но забави с множество забележки документите на една от най-големите български IT фирми. Едно от най-големите публични предлагания в историята на Българската фондова борса трябва да започне в началото на септември и ако всички предлагани акции бъдат пласирани, холдингът ще набере 26.4 млн. лв. Всяка една нова акция ще се продава между 1.20 лв. и 1.65 лв. Поне 8 млн. акции трябва да бъдат записани, за да бъде успешно увеличението. При висок интерес освен новите книжа ще се предлагат и до 2.49 млн. от старите. Основните акционери в "Сирма груп холдинг" са няколко лица, които притежават по около 10%, а служители също имат акции. Основните акционери са Веселин Киров, Георги Маринов, Явор Джонев, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Красимир Божков и Огнян Чернокожев. "Сирма груп холдинг" ще увеличи капитала си със записаните нови акции – в момента той е 49.84 млн. лв., и при успешно пласиране на всички книжа ще достигне 65.84 млн. лв. Холдингът ще бъде първата софтуерна компания на БФБ, ако не броим интернет медийни дружества като "Инвестор.БГ" и "Уеб медия груп". От холдинга уточниха, че парите от публичното предлагане ще бъдат използвани "за бизнес и технологично развитие на холдинга". Инвестиции се планират както в продукти и технологии, така и в разширяване на присъствието на компаниите от групата по целия свят, става ясно от отговорите. "Сред плановете на "Сирма" са да инвестира в развитие на нови и съществуващи конкретни продукти в сферата на финансовите услуги, CAD/CAM, лоялните системи, интелигентно управление на документооборот, семантичните технологии, както и в разработката на високи технологии в сферата на изкуствения интелект, роботиката, дистанционното медицинско обслужване, компютърно зрение и др.", добавиха от компанията. Плановете са софтуерното дружество да увеличи продажбите си на определени целеви пазари, без да се уточнява кои точно. Точни данни за планираното разпределение на капитала, който ще се набере, ще бъдат публикувани в проспекта, който скоро ще бъде качен на сайта на компанията и на този на инвестиционния посредник по предлагането "Елана трейдинг", посочиха още от "Сирма". Листването на софтуерната компания се чака с интерес - от много време инвеститорите се оплакват, че на БФБ няма достатъчно качествени компании, в които да се инвестира. Това кара големи инвеститори като пенсионните и взаимните фондове все повече да насочват активите си навън. От това икономиката губи, защото, вместо да подкрепят местния бизнес и инвестиционни планове, средствата отиват за финансиране зад граница. От компанията се надяват пазарът да приеме положително емисията им, като досега обратната връзка с потенциални инвеститори е определена като "положителна". Не са правени официални представяния на проекта за увеличение на капитала, преди проспектът да бъде одобрен. Запитвания вече има и е планирано в следващите месеци да се направят презентации пред местни и чужди участници на пазара, казаха още от "Сирма груп". Холдингът ще бъде първата софтуерна компания на БФБ, ако не броим интернет дружества като "Инвестор.БГ" и "Уеб медия груп", както и "Дир.БГ", което вече е отписано от борсата. "Сирма груп холдинг" е създадена още през 1992 г. и в момента в структурата има повече от 20 дъщерни компании и дружества, които са джойнт венчър. Всички те са специализирани в различни софтуерни разработки – информационни технологии, индустрия, финансов сектор, облачни системи и др. "Сирма груп" има вече публикувани отчети и за първото тримесечие на тази година. Консолидираният отчет показва 7.04 млн. лв. приходи за първите три месеца с 29.4% ръст спрямо същия период на миналата година. Печалбата е 385 хил. лв., почти двоен ръст спрямо март миналата година. За цялата 2014 г. приходите на холдинга са 27.87 млн. лв., с 22% ръст на годишна база. Печалбата е скочила повече от три пъти - до 9.78 млн. лв. Според приходите "Сирма груп" е най-голямата българска IT компания, след като "Телерик" стана американска собственост. Компании на холдинга са изпълнявали поръчки за клиенти като Financial Times, BBC, EuroMoney, John Wiley & Sons, както и най-богатата фондация за изкуство в САЩ Getty Trust, British Museum в Лондон.
Източник: Капитал (23.07.2015)

Предлагането на акции на "Сирма груп" започна с надежди за голям интерес "Сирма груп холдинг" даде началото на дългоочакваното първично публично предлагане (IPO) на свои акции. От сряда, 16 септември, до 15 октомври една от най-големите софтуерни компании в България ще опита да набере 26.4 млн. лв. с помощта на посредника "Елана трейдинг". Заявки за участие се приемат във всички лицензирани инвестиционни посредници и банки. Предлагането е интересно и важно, тъй като е първото IPO от 2013 г. на БФБ и едва четвърто от 2008 г. насам. През този период имаше и още няколко вече публични дружества, които увеличиха капитала си. Дебютът на IT холдинга ще е тест за интереса и активността на фондовия пазар, което обаче крие и известен риск - предлагането съвпада с негативната тенденция на спад на борсата през последната година, която се засили лятото заради срива на световните пазари. От ръководството и акционерите са положително настроени заради предварително заявения интерес. Потенциалните нови акционери обаче ще трябва да правят преценка за инвестицията си на база на финансовите резултати на "Сирма" към март. От холдинга засега не обявиха по-актуалните към края на юни, докато вече публичните компании на борсата го направиха Решението за излизане на борсата беше взето в края на миналата година на общо събрание на акционерите на холдинга. След като два пъти бе върнат за преразглеждане, проспектът за предлагането беше одобрен от Комисията за финансов надзор през юли. В рамките на IPO компанията предлага 16 млн. нови и близо 2.5 млн. съществуващи акции с номинална стои?ност 1 лв. Диапазонът за емисионна стойност е от 1.20 лв. до 1.65 лв. Според параметрите на проспекта предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции. След 15 октомври в зависимост от интереса ще бъде обявена крайната цена на IPO, която ще платят всички инвеститори, изявили желание да купят акции. "Всички инвеститори, независимо от заявените обеми акции, ще получат еднакво разпределение при една цена", обяви Мирослав Стоянов, директор направление "Инвестиционно банкиране" и член на борда на директорите на "Елана". Минималната сума, която "Сирма груп" може да набере от борсата, е 9.6 млн. лв., а максималната - 26.4 млн. лв., което ще оцени компанията за над 100 млн. лв. От ръководството коментираха пред "Капитал Daily", че има заявен инвеститорски интерес, макар и това да е било на ниво предварителни разговори. Оттам се надяват да привлекат капитал, който да е към максималната възможна стойност. "Със сигурност има доста голям интерес, който стига до нас и до инвестиционния посредник "Елана трейдинг". Въпросът е да видим дали ще се реализира този интерес", каза Цветан Алексиев, председател на борда на директорите на "Сирма". Освен това холдингът ще запази сегашната си дивидентна политика, при която раздава на акционерите между 20 и 40% от печалбата на акция всяка година. Към момента дружеството няма мажоритарен собственик, а няколко акционери, най-големите от които са основателите - те са с дялове от малко над 10%, пакети притежават и ключови служители. В този смисъл това ще е и първата голяма компания с толкова раздробена акционерна структура, което като модел се доближава до западните публични компании. Според ориентировъчния план на "Елана" акциите трябва да дебютират за вторична търговия на борсата в средата на декември, след като преминат всички процедури по IPO и регистрацията в Търговския регистър, КФН, депозитара и др. Ръководството на дружеството обяви, че ще инвестира набраните средства от борсата в развиване на дейността ?. Главният изпълнителен директор и председател на борда на директорите на "Сирма груп" Цветан Алексиев съобщи, че ще се развиват четири приоритетни направления. Първото е за увеличаване на присъствието на холдинга в САЩ с развиване на екипите за маркетинг и продажби, второто е за повишаване на производствения капацитет на компаниите от групата, третото е за доразработване на текущи продукти за по-доброто им представяне на пазарите и последното направление е инвестиране в развойна дейност във високотехнологични ниши като компютърно зрение, медицина и роботика. "Сирма груп" представи подробна разбивка в кои сфери ще бъдат вложени средствата според успеха на емисията. От компанията направиха уточнение, че сумите са приблизителни. Технологичният холдинг обяви и по-амбициозните си планове след няколко години при добро развитие на бизнеса си да направят второ излизане на борсата. Този път обаче "Сирма груп" се цели по-нависоко, като стремежът ще е да се пуснат акции на чуждестранни борси като Полша, Австрия, Великобритания или САЩ. "Може да направим второ IPO на други европейски или американски борси след няколко години", обяви Цветан Алексиев. Той допълни, че плановете на компанията са през 2020-2022 г. да бъде достигнат обем на приходите от порядъка на 100 млн. евро на година. За цялата 2014 г. приходите на "Сирма груп" бяха 27.87 млн. лв., като ръстът на годишна база беше 22%. Печалбата пък нарасна повече от три пъти - до 9.78 млн. лв. Отчетът на компанията за първото тримесечие показва 7.04 млн. лв. приходи, което е с 29.4% повече спрямо същия период на миналата година. Печалбата е 385 хил. лв., като се отчита почти двоен ръст спрямо периода януари - март 2014 г. Според данни на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) софтуерният бизнес е най-динамично развиващият се икономически сегмент в страната, като е допринесъл за 1.74% от брутния вътрешен продукт за 2014 г. Освен че е сред лидерите на българския пазар, "Сирма" е и сред най-влиятелните софтуерни групи в Югоизточна Европа. Холдингът е изпълнил стотици проекти по цял свят, като сред клиентите му са компании като Financial Times, BBC, EuroMoney, British Museum в Лондон и Metropolitan Museum в Ню Йорк. Създаденият през 1992 г. холдинг е първото софтуерно дружество на БФБ - София, ако не броим интернет компании като "Дир.БГ", "Инвестор.БГ" и "Уеб медия груп". В състава на "Сирма груп" влизат повече от 20 дъщерни компании и дружества, които са специализирани в различни софтуерни разработки – информационни технологии, индустрия, финансов сектор, облачни системи и други. Най-големите от тях са "Сирма солюшънс", който се явява микрохолдинг в холдинга и разполага с няколко свои дъщерни фирми, които имат широко портфолио от дейности и продукти. Едно от най-иновативните дружества от групата е "Онтотекст", която се занимава със семантични технологии и успешно пласира своите решения в Западна Европа и Северна Америка. Компанията разполага и с инвеститори с миноритарен дял, като например фонда Neveq.
Източник: Капитал (17.09.2015)