Интерлоджик лизинг АД - София

Съветът на директорите на "Интерлоджик - лизинг" - АД, София, на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 ТЗ, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 14, ал. 4 от устава на дружеството за увеличаване на капитала увеличава капитала на дружеството от 2 382 460 лв. на 11 912 300 лв. чрез издаване на 9 529 840 нови обикновени акции, всяка с номинална и емисионна стойност от един лев, както следва: 1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност. Капиталът на "Интерлоджик - лизинг" - АД, София, се увеличава с 9 529 840 лв. - от 2 382 460 лв. на 11 912 300 лв. чрез издаване на 9 529 840 броя безналични обикновени акции с право на глас и с единична номинална стойност един лев. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност един лев. Всички издадени от "Интерлоджик - лизинг" - АД, акции, както и акциите от новата емисия, са от един клас - обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност е определена като равна на номиналната и е определена с отбив от балансовата стойност на акция и текущата пазарна цена и цели улеснено привличане на инвеститори. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в "Държавен вестник". На следващия ден "Централен депозитар" - АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 4 нови акции по емисионна стойност един лев всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 4 нови акции по емисионна стойност един лев всяка. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4. 3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - третият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Пари" (ако обнародването и публикацията са на различни дати - третият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването в "Държавен вестник"). 3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1. 3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" - АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно правилника на "БФБ - София" - АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2 "Интерлоджик - лизинг" - АД, чрез инвестиционния посредник "Стандарт Инвестмънт" - АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, до изтичане срока за прехвърляне на правата. "Интерлоджик - лизинг" - АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4. 3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: 3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при упълномощения инвестиционен посредник "Стандарт Инвестмънт" - АД, или при друг инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник "Стандарт Инвестмънт" - АД, със седалище и адрес на управление: София 1111, район "Слатина", ж. к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 10, тел.: +359 (2) 971 74 74, факс 870 32 70, е-mail: standardinvest@rotop.com, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки ден от 9 до 17 ч. при следните условия: 3.5.2. Заявката за записване на акции трябва да съдържа: (а) имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни; (б) емитент, ISIN код на емисията, брой на упражняваните права и брой на записваните акции, за които се отнася заявката; (в) дата, час и място на подаване на заявката; (г) подпис на лицето, което подава заявката. 3.5.3. Към заявката за записване на акции се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - български юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка; заверени от законния им представител копия от документи за БУЛСТАТ и данъчната регистрация, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; б) за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица - заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица - легализиран оригинален превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа), и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето; д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник - към заявката се прилага и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, ако пълномощното не е на български език, то трябва да бъде легализирано и преведено от заклет преводач. 3.5.4. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ по т. 3.5.3. (б). Българските физически лица се легитимират чрез документ за самоличност, а чуждестранните физически лица - с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно, с документ за самоличност, както и с документите по т. 3.5.3, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Подателите на заявките за записване на акции прилагат към тях документите съгласно т. 3.5.3. 3.5.5. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при посочените условия. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Интерлоджик - лизинг" - АД, в "Алфа Банка", клон София, София 1142, ул. Васил Левски 15 - 17. Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до изтичането на последния ден от подписката. В случаите на записване на акции при условията на трансфер с уговорка DVP съгласно правилника на Централния депозитар набирателната сметка се заверява от Централния депозитар при условията и сроковете съгласно неговия правилник. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. 3.6. Специалната сметка на "Интерлоджик - лизинг" - АД, за заплащане на новите акции в "Алфа Банка", клон София, София 1142, ул. Васил Левски 15 - 17 (офиси в София, бул. Александър Стамболийски 37, бул. Арсеналски 2, ул. Черковна 72, бул. Цариградско шосе, бл. 22, бул. Дондуков 113, ул. Витоша 184; Пловдив, ул. Виктор Юго 27, Варна, ул. Охрид 20, Бургас, бул. Демокрация 104, вх. Б, Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 5, Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 1), е IBAN: BG 98CRBA 9898 1000 9732 06, BIC: CRBABGSF. 3.7. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в "Централен депозитар" - АД. 4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "Интерлоджик - лизинг" - АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в регистърния съд и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" - АД, КФН и "БФБ - София" - АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар" - АД, КФН и на "БФБ - София" - АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции. 5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, "Интерлоджик - лизинг" - АД, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в. "Дневник" и в. "Пари") и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от "Емпорики Банк - България" - ЕАД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Интерлоджик - лизинг" - АД, незабавно уведомява за това КФН, "БФБ - София" - АД, и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Интерлоджик - лизинг" - АД, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" - АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции по лични сметки. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на "Интерлоджик - лизинг" - АД, София, ул. Попова шапка 10, както и на адресите на "Емпорики Банк - България" - ЕАД, София 1606, ул. Лайош Кошут 4 (клонове: Пловдив, ул. Абаджийска 2; Благоевград, ул. Св. св. Кирил и Методий 2; Белово, Завод за хартия; Варна, бул. Сливница 43, гр. Сандански, ул. Банка 3), като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера съгласно неговите вътрешни актове и правилника на "Централен депозитар" - АД. 7. Ред за прехвърляне на акциите. В устава на "Интерлоджик - лизинг" - АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" - АД), чрез инвестиционен посредник. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник - регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. 8. Планирано използване на набрания чрез тази емисия капитал. Информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година. Набраният чрез емисията капитал се планира да бъде използван за финансиране на растежа и развитието на дружеството, в това число за реализация на инвестиционните проекти на "Интерлоджик - лизинг" - АД, реструктуриране на баланса на дружеството и общи корпоративни цели. Поради развитието на пазара на недвижими имоти и добрите перспективи пред сектора "Интерлоджик - лизинг" - АД, постави като свои приоритети придобиване на недвижими имоти с цел продажба на лизинг или отдаването им под наем. На 30.VI.2005 г. "Интерлоджик - лизинг" - АД, сключи договор за покупка на 9 апартамента от жилищна сграда в кв. Драгалевци. В началото на 2006 г. "Интерлоджик - лизинг" - АД, сключи договор за покупка на 11 апартамента със съответните помещения в сутерена, 3 гаража и 8 паркоместа, заедно със съответните идеални части от фитнес център и контролно-пропускателен пункт от жилищна сграда, находяща се в местността "Кръстова вада", кв. Драгалевци. Средствата от настоящата емисия ще бъдат използвани приоритетно за закупуване на вече построена жилищна сграда с цел последващата й продажба или отдаване под наем, както и за закупуване на парцел за застрояване на жилищна сграда в София. До края на 2006 г. дружеството ще придобие посочените имоти и да започне подготвителни работи по застрояването на парцела. Финансовият резултат за 2005 г. е отрицателен, доколкото дружеството ще започне да получава приходи от продажби на изплащане и наеми към средата на 2006 г. През 2006 г. се очакват нови инвестиции, предимно в недвижими имоти, за около 2 до 8 млн. лв. През 2006 г. дружеството ще започне да получава приходи от продажби на имоти и от наеми, като предвижданията са приходите от продажби да са около 2 - 2,5 млн. лв., а от наеми около 140 хил. лв. Очакваният финансов резултат за 2006 г. е положителен. 9. Рискове за лицата, придобили акции на дружеството. Инвестициите в акции на дружеството ще бъдат подложени на различни рискове - рискове, специфични за самото дружество, рискове, типични за сектора, в който то ще действа, както и общи рискове, на които са подложени всички стопански субекти в страната. Приходите, печалбата и стойността на акциите на дружеството могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура в сектора; способностите на дружеството да развива успешно бизнес в силно конкурентна среда; икономическия климат в страната и други, които са разгледани по-долу. Вследствие на значителния ръст на българския пазар на недвижими имоти и очакванията за продължаващ растеж на техните цени и реализиране на добри печалби през последните една-две години в сектора навлязоха много нови играчи и конкуренцията стана още по-голяма. Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите проектантски, строителни и дизайнерски фирми, да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи с необходимото качество и особено в рамките на определените срокове. Всяко повишение на проектантските цени, цените на строително-монтажните работи и на строителните материали при равни други условия ще се отрази негативно на рентабилността на дружеството. Цените на застраховките, поддръжката, охраната и т. н. ще имат също отражение върху печалбата на дружеството и стойността на неговите ценни книжа. От друга страна, цените на готовите жилищни и стопански сгради и обекти може да нарастват в по-малка степен от тяхната себестойност, което да има негативно отражение върху приходите и печалбата на дружеството: пряк негативен ефект - относно собствените на дружеството имоти, или косвен негативен ефект - относно изпълняваните за външни клиенти услуги. Аналогично задържане или намаление на цените на наемите ще има отрицателен пряк или косвен ефект върху резултатите на дружеството. Съществува риск бързото разширяване на дейността на дружеството да бъде забавено от липсата на достатъчно средства. За минимизирането на този риск "Интерлоджик - лизинг" - АД, ще използва активно всички основни източници на финансиране - банкови и фирмени заеми, дългови ценни книжа и увеличение на акционерния капитал. Засилването на конкуренцията и намаляването на нивото на риск в икономиката най-вероятно ще доведе до по-нататъшно намаляване на лихвените нива, а оттам и на маржа на печалбата на дружеството. Въпреки предварителните проучвания на клиентите съществува възможност една част от тях да спрат плащанията по сключените лизингови договори поради невъзможност или поради недобросъвестност. Ако това се случи със значителен брой клиенти, то може да доведе до влошаване на ликвидността и финансовото здраве на дружеството и дори до невъзможност то да осъществява дейността си. За управлението на този риск освен одобряването на щателна и подробна процедура за подбор и оценка на клиентите ще се отделят и специфични провизии за покритие на проблемните вземания, както и ще се следи за добрата диверсификация на портфейла с цел дружеството да не е зависимо от определени клиенти. Съществува риск част от даденото на лизинг имущество да погине поради небрежност или форсмажорни обстоятелства или да бъде незаконно прехвърлено на трето лице. За минимизиране на този риск при сключване на лизинговите договори се предвижда вещите, отдадени на лизинг, да бъдат задължително застраховани срещу всички рискове, свързани с използването, посегателства на трети лица и всякакви форсмажорни обстоятелства за сметка на лизингополучателя. Кредитният риск е свързан с възможността "Интерлоджик - лизинг" - АД, да се финансира с помощта на заемни средства в кратки срокове и на приемливи лихвени нива. Като част от международната икономическа група "Интерлоджик" дружеството може да разчита на финансиране не само от български, но и от чуждестранни финансови институции. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1,95583 лв., дружеството не носи съществен валутен риск по отношение на договорите в евро.
Източник: Държавен вестник (14.07.2006)