| "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, София, на основание § 2 ЗДСИЦ във връзка с чл. 93 и 112а, ал. 2 ЗППЦК уведомява акционерите и инвеститорите относно началото на първично публично предлагане на акции съгласно решение на съвета на директорите от 22.III.2005 г., прието на основание чл. 196, ал. 1 ТЗ и чл. 43, ал. 1 и 2 от устава на дружеството, за увеличаване на капитала по реда на чл. 112 - 112б ЗППЦК от 1 236 400 лв. на 33 382 800 лв. чрез издаване на 32 146 400 нови обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност един лев. Емисионната стойност е определена съгласно чл. 176 ТЗ в размер 1,40 лв. за акция на основата на изчислената нетна стойност на активите на дружеството. Всички акции от новата емисия са от един клас с вече издадените - обикновени, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, и с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародването в "Държавен вестник" на съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу една притежавана до края на посочения срок акция всеки акционер има право да придобие едно право, даващо възможност за записване на 26 нови акции. Всяко лице може да придобие права в срока за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като едно придобито право дава възможност за записване на 26 нови акции по емисионна стойност 1,40 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 26. Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата и записване на акции - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни от датата на обнародването на съобщението за началото на подписката в "Държавен вестник" и публикуването му във в. "Дневник". Ако обнародването и публикацията са в различни дати, срокът по предходното изречение започва да тече от по-късната дата. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - 14-ият ден от началната дата по предходното изречение, а ако този ден е неработен - първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата чрез покупко-продажба (търговия с права) се извършва на неофициалния пазар на "БФБ - София" - АД, независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството емитент, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при който са открити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник - член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началния срок за прехвърляне на права. Акционерите, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили ги в срока за тяхното прехвърляне, имат право да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичане на срока за прехвърлянето на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия на последната дата за търговия на борсата на права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до крайния срок за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилата на "Централен депозитар" - АД. В началото на всеки работен ден Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник "Ти Би Ай Инвест" - ЕАД, упълномощен от дружеството да обслужва увеличението на капитала, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажба на права, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия правилник. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 - 15-ият работен ден от датата, на която изтича срокът за прехвърляне на права. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акции от новата емисия се извършва при следните условия и ред: лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои клиентски подсметки при упълномощения инвестиционен посредник "Ти Би Ай Инвест" - ЕАД, или при друг инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции, включително по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или на явния аукцион, подават писмени заявки за записване на акции до инвестиционния посредник "Ти Би Ай Инвест" - ЕАД, упълномощен от дружеството-емитент да предложи акциите за записване, и/или до инвестиционните посредници - членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до "Ти Би Ай Инвест" - ЕАД, седалище и адрес на управление: София, ул. Дунав 5; тел: +359 (2) 937-50-63; факс: +359 (2) 937-50-69; e-mail: a_apostolov@tbi-invest.bg, всеки работен ден от 9 до 17 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Заявката за записване на акции трябва да съдържа най-малко: а) имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответните идентификационни данни по чл. 44 от Наредба № 1 от 15.IХ.2003 г. на КФН; б) емитент, ISIN код на емисия, брой притежавани права и брой записвани акции; в) дата, час и място на подаване на заявката; г) подпис на лицето, което подава заявката. За заявители - юридически лица, към заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват; б) за българските юридически лица - копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител; в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице. Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта), националност, адрес (ако има такъв в паспорта), и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и изброените документи. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично плащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е заплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка № 5060457514, банков код 15591550, на името на "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, в "Райфайзенбанк (България)" - ЕАД, седалище и адрес на управление: София, район "Оборище", ул. Гогол 18-20. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва името/наименованието и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършената вноска и се предава на упълномощения инвестиционен посредник "Ти Би Ай Инвест" - ЕАД, най-късно до изтичане на последния ден от подписката. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се ползват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на съда. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок за записване, "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, уведомява КФН в срок 3 работни дни от приключване на подписката съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема незабавно необходимите действия по регистрация на емисията в "Централен депозитар" - АД, и "БФБ - София" - АД. Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. Ако подписката приключи неуспешно, "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК в срок 3 работни дни и публикува в деня на уведомлението покана в два централни ежедневника ("Пари" и "Дневник") към лицата, записали акции, включително обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от деня на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, уведомява КФН и публикува в посочените ежедневници съобщение в 7-дневен срок от постановяване на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. Получаване на удостоверителните документи за направените вноски и за издадените акции: след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост" - АДСИЦ, регистрира емисията акции в Централния депозитар, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции. След издаването им от Централния депозитар разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на дружеството, от определено от съвета на директорите длъжностно лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на разписките. Когато новите акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар. Удостоверителни документи за направените вноски са платежното нареждане или вносна бележка при заплащане на емисионната стойност на записваните акции. Планирано използване на набрания чрез емисията капитал: постъпленията от публичното предлагане на акции ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството - закупуване на недвижими имоти с цел тяхното управление чрез отдаване под наем, изграждане на ново строителство и продажба, както и за продължаване на реализацията на строителните проекти, в които дружеството вече е инвестирало. Част от привлечените средства ще бъдат използвани за продължаване на строителството на административна сграда на притежавания от дружеството имот в центъра на София, като целта е офисите в нея, предназначени за отдаване под наем и/или продажба, да бъдат съобразени с висок стандарт на бизнес помещения - клас А. Проектът стартира през ноември 2004 г., а прогнозният пусков срок на административната сграда е първото тримесечие на 2006 г. Очакванията са през 2005 г. дружеството да придобие право на собственост и/или вещни права върху поне три нови недвижими имота, от които поне два да бъдат урегулирани или неурегулирани парцели, както и да започне подготовка за изграждането на сгради върху притежаваните или новопридобитите парцели. Планираният размер на инвестицията в парцели за строителство е между 2 и 20 млн. лв. Дружеството възнамерява също така да инвестира и в поне една съществуваща сграда с цел отдаването й под наем. Планираният размер на инвестицията в завършени сгради е между 5 и 25 млн. лв. В случай че при настоящото увеличение на капитала на дружеството емисията от акции бъде записана частично, броят и размерът на инвестициите се очаква да бъде намален приблизително пропорционално, като дружеството ще се стреми да изгради балансиран и добре диверсифициран инвестиционен портфейл. Обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година: дружеството е вписано в търговския регистър през октомври 2003 г. и лицензирано от КФН през януари 2004 г., като започна реално да извършва търговска дейност през март 2004 г. със закупуването на първия си недвижим имот. Към 31.ХII.2003 г. дружеството отчете загуба в размер 19 617 лв., а към 31.ХII.2004 г. - нетна печалба в размер 516 207 лв., която се дължи основно на покачване стойността на инвестиционните имоти в портфейла на дружеството. В настоящия период основните усилия са насочени към изграждането на добре диверсифициран инвестиционен портфейл съгласно инвестиционните цели и ограничения на дружеството. В зависимост от конкретните инвестиции и момента на тяхната реализация приходите на дружеството от наеми през 2005 г. се планира да бъдат не по-малко от 100 000 лв. Не се планира през текущата финансова година дружеството да продаде притежаван от него имот, т. е. не се очаква да бъдат реализирани приходи от продажби на имоти, освен ако дружеството не получи атрактивна оферта от потенциален купувач на някой от притежаваните от него имоти. Проектирането и строителството на нови сгради изискват значителни по размер първоначални инвестиции, преди да започнат да постъпват приходи от наеми или от продажба на имоти. Очаква се, че през 2005 г. дружеството да реализира печалба предимно от повишаване на стойността на инвестиционния портфейл и в по-малка степен в резултат от приходи от наеми. В периода след приключване публичното предлагане до инвестирането на привлечения финансов ресурс в недвижими имоти дружеството възнамерява да инвестира свободните парични средства предимно в държавни ценни книжа. След усвояване на набрания чрез публичното предлагане на акции финансов ресурс за реализацията на своите инвестиционни проекти дружеството планира да използва и заемен капитал, който към края на 2005 г. се очаква да не надхвърля 50% от размера на собствения капитал на дружеството. Рискове за лицата, придобили акции на дружеството: пазарната стойност на всяка една ценна книга се променя в посока увеличение или намаление, понякога много бързо и непредвидимо. Тези вариации, наричани "колебания на цените", могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в даден момент по-малко, отколкото в предходен момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на големи и резки колебания в отговор на публично оповестената информация за финансовите резултати на дружеството, промени в законодателството, промени в общите икономически условия или други съществени събития. Върху борсовата цена на акциите на дружеството ще оказват влияние и общите тенденции на пазара на ценни книжа, както и доходността, която се реализира при алтернативни инвестиции. Така например евентуалното увеличение на пазарните лихвени проценти може да има за резултат потенциалните купувачи да изискват по-висок доход от акциите на дружеството и това да има неблагоприятен ефект върху тяхната пазарна цена. Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти. Ето защо акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за инвестициите в недвижими имоти, като напр. промяна в търсенето и предлагането на недвижима собственост в районите, където се намират недвижимите имоти, собственост на дружеството, промяна в общото лихвено равнище в страната и предлагането на дългов финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост, промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда. Източник: Държавен вестник (15.04.2005) |